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需求擔(dān)憂拖累油價，原油在稀疏的交易中步履蹣跚地走向年底發(fā)布時間：2022-12-30 來源：匯通財經(jīng)
12月30日（周五）亞市盤初，美油交投于78.60美元/桶；油價周四連續(xù)第二個交易日下跌，受累于需求前景不確定，上周美國原油庫存意外增加也拖累油價，Kpler首席石油分析師MattSmith表示：“原油在稀疏的交易中步履蹣跚地走向年底，美國能源信息署(EIA)的報告良好，沒有什么能激發(fā)原油多頭或空頭的動力。”
日內(nèi)重點關(guān)注美國12月芝加哥PMI。
【上周美國原油庫存意外增加】
美國能源信息署(EIA)表示，美國上周原油庫存意外增加，因進口攀升且出口下降。
截至12月23日的一周， 原油庫存增加71.8萬桶，達到4.19億桶，路透調(diào)查分析師預(yù)期為下降150萬桶。
EIA稱，俄克拉荷馬州庫欣交割中心的石油庫存上周下降19.5萬桶。美國原油凈進口增加133萬桶/日。
美國原油期貨在上午的交易中下跌0.79美元，或1%，報每桶78.17美元。美國上周石油產(chǎn)品供應(yīng)量升至2021年12月以來的最高水平。
EIA表示，上周煉廠煉油量增加17.3萬桶/日，產(chǎn)能利用率上升1.1個百分點。
汽油庫存意外下降310萬桶，至2.23億桶，EIA數(shù)據(jù)還顯示，包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫存意外增加30萬桶，達到1.202億桶，預(yù)期為減少200萬桶。
【上周美國初請失業(yè)金人數(shù)有所增加】
上周美國初請失業(yè)金人數(shù)有所增加，且此前一周領(lǐng)取失業(yè)金的總?cè)藬?shù)達到了2月以來的最高水平，但兩項讀數(shù)均保持在表明美國就業(yè)市場仍然吃緊的水平，盡管美聯(lián)儲將推動勞動力需求降溫作為其降低通脹努力的一部分。美國勞工部表示，在截至12月24日的一周內(nèi)，初請失業(yè)金人數(shù)增加9000人，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為22.5萬人，與路透調(diào)查經(jīng)濟學(xué)家的估計中值一致。與此同時，在截至12月17日的一周內(nèi)，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)增加4.1萬人，至171萬人。
【美國第四季油氣業(yè)務(wù)活動下降】
達拉斯聯(lián)邦儲備銀行的最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美國最大產(chǎn)油州的石油產(chǎn)量增長已經(jīng)放緩，通脹、供應(yīng)鏈障礙和經(jīng)濟不確定性導(dǎo)致高管們降低了他們的預(yù)期。根據(jù)本月對德克薩斯州、新墨西哥州和路易斯安那州152家能源公司高管的調(diào)查，第四季度石油和天然氣業(yè)務(wù)活動降至30.3，低于第三季度的46。今年第二季度該指數(shù)為57.7，是該調(diào)查歷史上的最高讀數(shù)。
【美聯(lián)儲明年2月加息25個基點的概率為71.8%】
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲明年2月加息25個基點至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為71.8%，加息50個基點的概率為28.2%；到明年3月累計加息25個基點的概率為18.8%，累計加息50個基點的概率為60.4%，累計加息75個基點的概率為20.8%。
【美股收高，成長股在淡靜交投中領(lǐng)漲】
美股周四收高，成長股在淡靜交投中領(lǐng)漲，美國請領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)表明，美聯(lián)儲為遏制通脹而進行的加息可能開始削弱勞動力市場的力道。
標(biāo)普500指數(shù)11個板塊全部上漲，通信服務(wù)股和科技股表現(xiàn)最佳，漲幅接近3%。全球投資組合經(jīng)理Keith Buchanan稱， “這只是一種釋然，最近賣壓席卷市場，我們可能正稍微松一口氣。這讓股市有了上漲的空間，在成交量較低的情況下，(這)可以帶來相當(dāng)不錯的一天?！?/span>
在過去幾個交易日中受到打擊的蘋果、Alphabet、微軟和亞馬遜均上漲超過2.5%。上周美國初請失業(yè)金人數(shù)有所增加，且續(xù)請失業(yè)金人數(shù)達到了2月以來的最高水平，但兩項讀數(shù)均保持在表明美國就業(yè)市場仍然吃緊的水平，盡管美聯(lián)儲將推動勞動力需求降溫作為其降低通脹努力的一部分。 受此消息影響，10年期美債收益率下跌2.2個基點，至3.864%。
今年以來，美聯(lián)儲激進加息已經(jīng)重創(chuàng)了股市，指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)迄今下跌19.3%，科技股重鎮(zhèn)納斯達克指數(shù)下跌近33%。包括數(shù)只對利率敏感的高增長股的科技股、非必需消費品股和通信服務(wù)股今年迄今的跌幅介乎29%-40%之間，在標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最差。能源股逆勢上漲，今年迄今漲幅高達57%。
特斯拉上漲，此前CEO馬斯克告訴員工，要他們別被“股市的瘋狂現(xiàn)象影響”。 2022年迄今，特斯拉暴跌66%，亞馬遜跌幅高達50%，是標(biāo)普500指數(shù)非必需消費品板塊大跌38%的重要原因。在投資者放棄市盈率高的高增長股后，價值約1.6萬億美元的市值已蒸發(fā)。
【俄羅斯發(fā)動大規(guī)?？找u，以導(dǎo)彈攻擊烏克蘭城市和能源網(wǎng)】
俄羅斯發(fā)動大規(guī)模空襲，發(fā)射幾十枚導(dǎo)彈攻擊烏克蘭多座城市，包括首都基輔、西部及西南部重鎮(zhèn)利沃夫及敖德薩，空襲警報在烏克蘭各地響起，民眾紛紛尋找掩護避難，電力中斷。烏克蘭軍方表示，俄羅斯發(fā)射的69枚導(dǎo)彈，有54枚遭烏軍擊落。俄羅斯新聞社報導(dǎo)，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，基輔想在西方的幫助下將俄羅斯趕出烏克蘭東部和克里米亞是“一種幻想”。
【俄外長：不會在烏“和平方案”條件下對話】
烏克蘭外長庫列巴當(dāng)?shù)貢r間12月26日曾表示，烏克蘭政府希望在兩個月內(nèi)在聯(lián)合國召開旨在結(jié)束俄烏沖突的“和平峰會”，并由聯(lián)合國秘書長古特雷斯作為俄烏沖突的調(diào)解人。對此，俄羅斯外長拉夫羅夫當(dāng)?shù)貢r間12月29日表示，烏克蘭在做重要決定時總是會考慮西方國家的想法，難以有獨立性，因此烏方提出的諸多想法并不現(xiàn)實，此次提出的所謂“和平方案”也是“虛幻的”，并不現(xiàn)實。俄方不會在烏方提出的條件下展開對話。
總體來看，上周美國原油庫存意外增加，加之需求擔(dān)憂增加，拖累油價走低，油價日內(nèi)短線維持震蕩下行觀點；臨近周末和多國假期，關(guān)注疫情相關(guān)消息。
日內(nèi)重點關(guān)注美國12月芝加哥PMI。
影響油價利空因素
【上周美國原油庫存意外增加】
美國能源信息署(EIA)表示，美國上周原油庫存意外增加，因進口攀升且出口下降。
截至12月23日的一周， 原油庫存增加71.8萬桶，達到4.19億桶，路透調(diào)查分析師預(yù)期為下降150萬桶。
EIA稱，俄克拉荷馬州庫欣交割中心的石油庫存上周下降19.5萬桶。美國原油凈進口增加133萬桶/日。
美國原油期貨在上午的交易中下跌0.79美元，或1%，報每桶78.17美元。美國上周石油產(chǎn)品供應(yīng)量升至2021年12月以來的最高水平。
EIA表示，上周煉廠煉油量增加17.3萬桶/日，產(chǎn)能利用率上升1.1個百分點。
汽油庫存意外下降310萬桶，至2.23億桶，EIA數(shù)據(jù)還顯示，包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫存意外增加30萬桶，達到1.202億桶，預(yù)期為減少200萬桶。
【上周美國初請失業(yè)金人數(shù)有所增加】
上周美國初請失業(yè)金人數(shù)有所增加，且此前一周領(lǐng)取失業(yè)金的總?cè)藬?shù)達到了2月以來的最高水平，但兩項讀數(shù)均保持在表明美國就業(yè)市場仍然吃緊的水平，盡管美聯(lián)儲將推動勞動力需求降溫作為其降低通脹努力的一部分。美國勞工部表示，在截至12月24日的一周內(nèi)，初請失業(yè)金人數(shù)增加9000人，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為22.5萬人，與路透調(diào)查經(jīng)濟學(xué)家的估計中值一致。與此同時，在截至12月17日的一周內(nèi)，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)增加4.1萬人，至171萬人。
【美國第四季油氣業(yè)務(wù)活動下降】
達拉斯聯(lián)邦儲備銀行的最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美國最大產(chǎn)油州的石油產(chǎn)量增長已經(jīng)放緩，通脹、供應(yīng)鏈障礙和經(jīng)濟不確定性導(dǎo)致高管們降低了他們的預(yù)期。根據(jù)本月對德克薩斯州、新墨西哥州和路易斯安那州152家能源公司高管的調(diào)查，第四季度石油和天然氣業(yè)務(wù)活動降至30.3，低于第三季度的46。今年第二季度該指數(shù)為57.7，是該調(diào)查歷史上的最高讀數(shù)。
【美聯(lián)儲明年2月加息25個基點的概率為71.8%】
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲明年2月加息25個基點至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為71.8%，加息50個基點的概率為28.2%；到明年3月累計加息25個基點的概率為18.8%，累計加息50個基點的概率為60.4%，累計加息75個基點的概率為20.8%。
影響油價利多因素
【美股收高，成長股在淡靜交投中領(lǐng)漲】
美股周四收高，成長股在淡靜交投中領(lǐng)漲，美國請領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)表明，美聯(lián)儲為遏制通脹而進行的加息可能開始削弱勞動力市場的力道。
標(biāo)普500指數(shù)11個板塊全部上漲，通信服務(wù)股和科技股表現(xiàn)最佳，漲幅接近3%。全球投資組合經(jīng)理Keith Buchanan稱， “這只是一種釋然，最近賣壓席卷市場，我們可能正稍微松一口氣。這讓股市有了上漲的空間，在成交量較低的情況下，(這)可以帶來相當(dāng)不錯的一天?！?/span>
在過去幾個交易日中受到打擊的蘋果、Alphabet、微軟和亞馬遜均上漲超過2.5%。上周美國初請失業(yè)金人數(shù)有所增加，且續(xù)請失業(yè)金人數(shù)達到了2月以來的最高水平，但兩項讀數(shù)均保持在表明美國就業(yè)市場仍然吃緊的水平，盡管美聯(lián)儲將推動勞動力需求降溫作為其降低通脹努力的一部分。 受此消息影響，10年期美債收益率
今年以來，美聯(lián)儲激進加息已經(jīng)重創(chuàng)了股市，指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)迄今下跌19.3%，科技股重鎮(zhèn)納斯達克指數(shù)下跌近33%。包括數(shù)只對利率敏感的高增長股的科技股、非必需消費品股和通信服務(wù)股今年迄今的跌幅介乎29%-40%之間，在標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最差。能源股逆勢上漲，今年迄今漲幅高達57%。
特斯拉上漲，此前CEO馬斯克告訴員工，要他們別被“股市的瘋狂現(xiàn)象影響”。 2022年迄今，特斯拉暴跌66%，亞馬遜跌幅高達50%，是標(biāo)普500指數(shù)非必需消費品板塊大跌38%的重要原因。在投資者放棄市盈率高的高增長股后，價值約1.6萬億美元的市值已蒸發(fā)。
【俄羅斯發(fā)動大規(guī)?？找u，以導(dǎo)彈攻擊烏克蘭城市和能源網(wǎng)】
俄羅斯發(fā)動大規(guī)模空襲，發(fā)射幾十枚導(dǎo)彈攻擊烏克蘭多座城市，包括首都基輔、西部及西南部重鎮(zhèn)利沃夫及敖德薩，空襲警報在烏克蘭各地響起，民眾紛紛尋找掩護避難，電力中斷。烏克蘭軍方表示，俄羅斯發(fā)射的69枚導(dǎo)彈，有54枚遭烏軍擊落。俄羅斯新聞社報導(dǎo)，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，基輔想在西方的幫助下將俄羅斯趕出烏克蘭東部和克里米亞是“一種幻想”。
【俄外長：不會在烏“和平方案”條件下對話】
烏克蘭外長庫列巴當(dāng)?shù)貢r間12月26日曾表示，烏克蘭政府希望在兩個月內(nèi)在聯(lián)合國召開旨在結(jié)束俄烏沖突的“和平峰會”，并由聯(lián)合國秘書長古特雷斯作為俄烏沖突的調(diào)解人。對此，俄羅斯外長拉夫羅夫當(dāng)?shù)貢r間12月29日表示，烏克蘭在做重要決定時總是會考慮西方國家的想法，難以有獨立性，因此烏方提出的諸多想法并不現(xiàn)實，此次提出的所謂“和平方案”也是“虛幻的”，并不現(xiàn)實。俄方不會在烏方提出的條件下展開對話。
總體來看，上周美國原油庫存意外增加，加之需求擔(dān)憂增加，拖累油價走低，油價日內(nèi)短線維持震蕩下行觀點；臨近周末和多國假期，關(guān)注疫情相關(guān)消息。
