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原油交易提醒：俄羅斯已接近減產(chǎn)目標(biāo)！地緣緊張局勢(shì)升級(jí)或推動(dòng)油價(jià)上行發(fā)布時(shí)間：2023-03-27 來(lái)源：匯通財(cái)經(jīng)
匯通財(cái)經(jīng)APP訊——3月27日（周一）亞市盤初，美油交投于69.68美元/桶附近；油價(jià)上周五收低，因歐洲銀行股下跌，以及美國(guó)能源部長(zhǎng)格蘭霍姆表示，重新填充該國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)可能需要數(shù)年時(shí)間，這抑制了需求前景；但因俄羅斯接近達(dá)到原油減產(chǎn)目標(biāo)，以及俄羅斯與西方的對(duì)峙升級(jí)，油價(jià)受多重因素影響，本周有望開啟70美元/桶上方震蕩上行行情。
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注地緣局勢(shì)相關(guān)消息，G20會(huì)議。
【俄羅斯接近達(dá)到原油減產(chǎn)至950萬(wàn)桶/日的目標(biāo)】
俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)上周五表示，俄羅斯非常接近于實(shí)現(xiàn)將原油產(chǎn)量減少50萬(wàn)桶/日的目標(biāo)，達(dá)到約950萬(wàn)桶/日。
RIA Novosti新聞社上周四報(bào)道，是較2月份的1020萬(wàn)桶/日的產(chǎn)出水平減產(chǎn)。但諾瓦克辦公室在一份聲明中說(shuō)，對(duì)2月份宣布的實(shí)際減產(chǎn)計(jì)劃有很多誤解。
聲明說(shuō)，“減產(chǎn)將在實(shí)際生產(chǎn)水平約1000萬(wàn)桶/日的基礎(chǔ)上減少50萬(wàn)桶/日。俄羅斯現(xiàn)在已經(jīng)接近目標(biāo)減產(chǎn)水平，并將在未來(lái)幾天達(dá)到這一水平。”
2月份，國(guó)家媒體稱，減產(chǎn)將基于1月份980萬(wàn)-990萬(wàn)桶/日的生產(chǎn)水平，因此將使俄羅斯的石油產(chǎn)量低于940萬(wàn)桶/日。
【三大股指齊收高且周線上漲，美聯(lián)儲(chǔ)決策者緩解市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)的擔(dān)憂】
美國(guó)股市上周五收高，結(jié)束了一周的動(dòng)蕩交易，美聯(lián)儲(chǔ)決策者緩解了投資者對(duì)銀行業(yè)潛在流動(dòng)性危機(jī)的擔(dān)憂。
盡管美國(guó)三大股指在歐洲銀行板塊遭拋售后開盤均大幅下跌，但隨后收復(fù)失地上漲，最終齊收高，最近幾個(gè)交易日的過(guò)山車走勢(shì)再度上演。
上周股市走勢(shì)震蕩，受到美聯(lián)儲(chǔ)加息和對(duì)銀行體系健康狀況擔(dān)憂加劇的影響，但三大股指周線均攀升。
摩根大通私人銀行董事總經(jīng)理David Carter表示，“對(duì)美國(guó)或國(guó)外另一場(chǎng)銀行業(yè)動(dòng)蕩的擔(dān)憂揮之不去之際，股市攀升，在利率和銀行監(jiān)管方面，華爾街正在從華盛頓和其他國(guó)家的當(dāng)局那里獲得線索?！?/span>
幾位美聯(lián)儲(chǔ)決策者上周五表示，在上周的政策會(huì)議上，沒(méi)有跡象表明金融壓力正在惡化，這一事實(shí)使他們能夠繼續(xù)專注于利用再一次加息來(lái)降低通脹。
但是，盡管美聯(lián)儲(chǔ)決策者仍認(rèn)為進(jìn)一步加息的可能性很大，但金融市場(chǎng)現(xiàn)在傾向于5月政策會(huì)議結(jié)束時(shí)完全不加息的可能性。
摩根大通的Carter補(bǔ)充稱，“美聯(lián)儲(chǔ)或許就是嘴上說(shuō)著今年可能進(jìn)一步加息，這既有助于他們實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)，也表明了對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的信心?！?/span>
歐洲銀行板塊遭拋售，引發(fā)了動(dòng)蕩可能蔓延到區(qū)域銀行之外較大銀行的擔(dān)憂。拋售的原因是，德意志銀行的債務(wù)保險(xiǎn)成本，即其信用違約互換利率不斷上升，此前瑞士信貸剛剛在國(guó)家支持下被收購(gòu)，整個(gè)銀行板塊的壓力揮之不去。但這些擔(dān)憂在午后中段得到緩解。
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中有九個(gè)收高，包括公用事業(yè)和房地產(chǎn)在內(nèi)的防御性板塊百分比漲幅最大。非必需消費(fèi)品板塊和金融板塊收低。
【俄羅斯與西方的對(duì)峙升級(jí)】
俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯將在白俄羅斯部署戰(zhàn)術(shù)核武器。這是對(duì)北約向?yàn)蹩颂m提供軍事支持發(fā)出的警告，并使俄羅斯與西方的對(duì)峙升級(jí)。盡管這并不出乎意料，而且普京表示此舉不會(huì)違反核不擴(kuò)散承諾，但這是俄烏沖突以來(lái)俄羅斯釋出的最明顯的核信號(hào)之一。美國(guó)對(duì)普京的表態(tài)做出謹(jǐn)慎反應(yīng)，一位高級(jí)政府官員稱，沒(méi)有跡象表明莫斯科計(jì)劃使用核武器。北約(NATO)批評(píng)俄羅斯總統(tǒng)普京的核言論“危險(xiǎn)且不負(fù)責(zé)任”。
【美國(guó)3月制造業(yè)連續(xù)第五個(gè)月收縮】
美國(guó)2月關(guān)鍵制造業(yè)資本財(cái)新訂單意外增加，但前月數(shù)據(jù)大幅下修，表明企業(yè)設(shè)備支出第一季度難以出現(xiàn)反彈。雖然標(biāo)普全球調(diào)查顯示，3月企業(yè)活動(dòng)有所增長(zhǎng)，但制造業(yè)連續(xù)第五個(gè)月收縮。美商務(wù)部稱，核心資本財(cái)訂單上月增長(zhǎng)0.2%，預(yù)估為持平，1月數(shù)據(jù)被大幅下修至增長(zhǎng)0.3%，前值為0.8%。2月核心資本財(cái)訂單同比增長(zhǎng)4.3%。標(biāo)普全球3月美國(guó)制造業(yè)PMI初值攀升至49.3，仍處于萎縮區(qū)域，更加印證企業(yè)活動(dòng)低迷。
【美聯(lián)儲(chǔ)5月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率降至21.4%】
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)5月維持利率不變的概率大幅上升至78.6%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為21.4%；到6月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為29.7%，維持利率不變的概率為56.9%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為13.3%。
【德國(guó)將舉行“31年來(lái)最嚴(yán)重罷工”，慕尼黑機(jī)場(chǎng)約1500航班受影響】
德國(guó)《星期日?qǐng)D片報(bào)》3月26日?qǐng)?bào)道稱，在德國(guó)威爾第工會(huì)以及鐵路運(yùn)輸工會(huì)（EVG）的發(fā)動(dòng)下，德國(guó)35萬(wàn)名公共交通部門的雇員27日將進(jìn)行24小時(shí)的警告罷工，長(zhǎng)途和短途列車、公共汽車、機(jī)場(chǎng)乃至輪船預(yù)計(jì)將大規(guī)模癱瘓，數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的企業(yè)員工、教師、護(hù)理人員等通勤將受到影響。德國(guó)第二大機(jī)場(chǎng)慕尼黑機(jī)場(chǎng)26日已開始為期兩天的警告罷工。機(jī)場(chǎng)公司稱，由于員工罷工，這兩天的航班運(yùn)營(yíng)將暫停，共有約1500班航班受到影響，20萬(wàn)名乘客不得不改變行程。
總體來(lái)看，美國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有所緩解，周日俄羅斯稱將在白俄羅斯部署戰(zhàn)術(shù)核武器，加劇了地緣緊張局勢(shì)，油價(jià)或在本周主要受地緣相關(guān)消息影響提振，加之俄羅斯非常接近于實(shí)現(xiàn)將原油產(chǎn)量減少50萬(wàn)桶/日的目標(biāo)，油價(jià)有望開啟70美元/桶上方震蕩上行行情；市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)增加，交易需謹(jǐn)慎！
北京時(shí)間8:16，美原油現(xiàn)報(bào)69.68美元/桶。
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注地緣局勢(shì)相關(guān)消息，G20會(huì)議。
影響油價(jià)利多因素
【俄羅斯接近達(dá)到原油減產(chǎn)至950萬(wàn)桶/日的目標(biāo)】
俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)上周五表示，俄羅斯非常接近于實(shí)現(xiàn)將原油產(chǎn)量減少50萬(wàn)桶/日的目標(biāo)，達(dá)到約950萬(wàn)桶/日。
RIA Novosti新聞社上周四報(bào)道，是較2月份的1020萬(wàn)桶/日的產(chǎn)出水平減產(chǎn)。但諾瓦克辦公室在一份聲明中說(shuō)，對(duì)2月份宣布的實(shí)際減產(chǎn)計(jì)劃有很多誤解。
聲明說(shuō)，“減產(chǎn)將在實(shí)際生產(chǎn)水平約1000萬(wàn)桶/日的基礎(chǔ)上減少50萬(wàn)桶/日。俄羅斯現(xiàn)在已經(jīng)接近目標(biāo)減產(chǎn)水平，并將在未來(lái)幾天達(dá)到這一水平。”
2月份，國(guó)家媒體稱，減產(chǎn)將基于1月份980萬(wàn)-990萬(wàn)桶/日的生產(chǎn)水平，因此將使俄羅斯的石油產(chǎn)量低于940萬(wàn)桶/日。
【三大股指齊收高且周線上漲，美聯(lián)儲(chǔ)決策者緩解市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)的擔(dān)憂】
美國(guó)股市上周五收高，結(jié)束了一周的動(dòng)蕩交易，美聯(lián)儲(chǔ)決策者緩解了投資者對(duì)銀行業(yè)潛在流動(dòng)性危機(jī)的擔(dān)憂。
盡管美國(guó)三大股指在歐洲銀行板塊遭拋售后開盤均大幅下跌，但隨后收復(fù)失地上漲，最終齊收高，最近幾個(gè)交易日的過(guò)山車走勢(shì)再度上演。
上周股市走勢(shì)震蕩，受到美聯(lián)儲(chǔ)加息和對(duì)銀行體系健康狀況擔(dān)憂加劇的影響，但三大股指周線均攀升。
摩根大通私人銀行董事總經(jīng)理David Carter表示，“對(duì)美國(guó)或國(guó)外另一場(chǎng)銀行業(yè)動(dòng)蕩的擔(dān)憂揮之不去之際，股市攀升，在利率和銀行監(jiān)管方面，華爾街正在從華盛頓和其他國(guó)家的當(dāng)局那里獲得線索?！?/span>
幾位美聯(lián)儲(chǔ)決策者上周五表示，在上周的政策會(huì)議上，沒(méi)有跡象表明金融壓力正在惡化，這一事實(shí)使他們能夠繼續(xù)專注于利用再一次加息來(lái)降低通脹。
但是，盡管美聯(lián)儲(chǔ)決策者仍認(rèn)為進(jìn)一步加息的可能性很大，但金融市場(chǎng)現(xiàn)在傾向于5月政策會(huì)議結(jié)束時(shí)完全不加息的可能性。
摩根大通的Carter補(bǔ)充稱，“美聯(lián)儲(chǔ)或許就是嘴上說(shuō)著今年可能進(jìn)一步加息，這既有助于他們實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)，也表明了對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的信心?！?/span>
歐洲銀行板塊遭拋售，引發(fā)了動(dòng)蕩可能蔓延到區(qū)域銀行之外較大銀行的擔(dān)憂。拋售的原因是，德意志銀行的債務(wù)保險(xiǎn)成本，即其信用違約互換利率不斷上升，此前瑞士信貸剛剛在國(guó)家支持下被收購(gòu)，整個(gè)銀行板塊的壓力揮之不去。但這些擔(dān)憂在午后中段得到緩解。
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中有九個(gè)收高，包括公用事業(yè)和房地產(chǎn)在內(nèi)的防御性板塊百分比漲幅最大。非必需消費(fèi)品板塊和金融板塊收低。
【俄羅斯與西方的對(duì)峙升級(jí)】
俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯將在白俄羅斯部署戰(zhàn)術(shù)核武器。這是對(duì)北約向?yàn)蹩颂m提供軍事支持發(fā)出的警告，并使俄羅斯與西方的對(duì)峙升級(jí)。盡管這并不出乎意料，而且普京表示此舉不會(huì)違反核不擴(kuò)散承諾，但這是俄烏沖突以來(lái)俄羅斯釋出的最明顯的核信號(hào)之一。美國(guó)對(duì)普京的表態(tài)做出謹(jǐn)慎反應(yīng)，一位高級(jí)政府官員稱，沒(méi)有跡象表明莫斯科計(jì)劃使用核武器。北約(NATO)批評(píng)俄羅斯總統(tǒng)普京的核言論“危險(xiǎn)且不負(fù)責(zé)任”。
影響油價(jià)利空因素
【美國(guó)3月制造業(yè)連續(xù)第五個(gè)月收縮】
美國(guó)2月關(guān)鍵制造業(yè)資本財(cái)新訂單意外增加，但前月數(shù)據(jù)大幅下修，表明企業(yè)設(shè)備支出第一季度難以出現(xiàn)反彈。雖然標(biāo)普全球調(diào)查顯示，3月企業(yè)活動(dòng)有所增長(zhǎng)，但制造業(yè)連續(xù)第五個(gè)月收縮。美商務(wù)部稱，核心資本財(cái)訂單上月增長(zhǎng)0.2%，預(yù)估為持平，1月數(shù)據(jù)被大幅下修至增長(zhǎng)0.3%，前值為0.8%。2月核心資本財(cái)訂單同比增長(zhǎng)4.3%。標(biāo)普全球3月美國(guó)制造業(yè)PMI初值攀升至49.3，仍處于萎縮區(qū)域，更加印證企業(yè)活動(dòng)低迷。
【美聯(lián)儲(chǔ)5月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率降至21.4%】
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)5月維持利率不變的概率大幅上升至78.6%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為21.4%；到6月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為29.7%，維持利率不變的概率為56.9%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為13.3%。
【德國(guó)將舉行“31年來(lái)最嚴(yán)重罷工”，慕尼黑機(jī)場(chǎng)約1500航班受影響】
德國(guó)《星期日?qǐng)D片報(bào)》3月26日?qǐng)?bào)道稱，在德國(guó)威爾第工會(huì)以及鐵路運(yùn)輸工會(huì)（EVG）的發(fā)動(dòng)下，德國(guó)35萬(wàn)名公共交通部門的雇員27日將進(jìn)行24小時(shí)的警告罷工，長(zhǎng)途和短途列車、公共汽車、機(jī)場(chǎng)乃至輪船預(yù)計(jì)將大規(guī)模癱瘓，數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的企業(yè)員工、教師、護(hù)理人員等通勤將受到影響。德國(guó)第二大機(jī)場(chǎng)慕尼黑機(jī)場(chǎng)26日已開始為期兩天的警告罷工。機(jī)場(chǎng)公司稱，由于員工罷工，這兩天的航班運(yùn)營(yíng)將暫停，共有約1500班航班受到影響，20萬(wàn)名乘客不得不改變行程。
總體來(lái)看，美國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有所緩解，周日俄羅斯稱將在白俄羅斯部署戰(zhàn)術(shù)核武器，加劇了地緣緊張局勢(shì)，油價(jià)或在本周主要受地緣相關(guān)消息影響提振，加之俄羅斯非常接近于實(shí)現(xiàn)將原油產(chǎn)量減少50萬(wàn)桶/日的目標(biāo)，油價(jià)有望開啟70美元/桶上方震蕩上行行情；市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)增加，交易需謹(jǐn)慎！
北京時(shí)間8:16，美原油現(xiàn)報(bào)69.68美元/桶。
