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基金名稱 |
華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金代碼 |
001069 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
方緯 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險等級 |
R2中低風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國建設(shè)銀行 |
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成立日期 |
2015-05-20 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
通過深入研究，本基金投資于消費相關(guān)行業(yè)優(yōu)質(zhì)的成長性公司，在有效控制風(fēng)險的前提下，力爭為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 |
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投資策略 |
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合方法來構(gòu)建投資組合。通過定量和定性分析，對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境、行業(yè)估值等因素做深入系統(tǒng)研究，分析比較股票和債券預(yù)期收益率變化，優(yōu)化股票和債券的投資比例從而確定大類資產(chǎn)配置。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
申銀萬國消費品指數(shù)*80%+中證全債指數(shù)*20% |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金屬于混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金 |
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注：投資有風(fēng)險 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（摘要）2019年第2號
華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
