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基金名稱 |
華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金（C類） |
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基金代碼 |
002082 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經理 |
徐曉杰 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風險等級 |
R2中低風險 |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2015-11-19 |
客戶適合類型 |
C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標 |
通過深入研究，本基金主要投資于已實施或將實施激勵機制的優(yōu)質上市公司的證券，以獲得激勵機制對公司業(yè)績長期的促進，力爭為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資回報。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金股票資產的投資比例占基金資產的0-95%，其中投資于激勵動力主題相關的證券資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金為靈活配置混合型基金，基金管理人將跟蹤宏觀經濟變量和國家財政、稅收和貨幣政策等指標，判斷經濟周期的階段和未來經濟發(fā)展的趨勢，研究預測宏觀經濟和國家政策等因素對證券市場的影響，分析比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征，估計各子資產類的相關性矩陣，并在此基礎上確定基金資產在各類別資產間的分配比例。 |
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業(yè)績比較基準 |
滬深300指數(shù)收益率×70%+上證國債指數(shù)收益率×30% |
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風險收益特征 |
本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
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注：投資有風險 入市須謹慎
華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號
